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新聞01

Omdia：預測到2023年全球移動服務收入增速將從2021年的3.78%降至2.54% 智通財經APP獲悉，Omdia發布報告稱，電信市場將應對宏觀經濟挑戰。全球經濟衰退將給電信市場帶來挑戰，但人們對電信服務的持續需求將幫助緩解該行業受到的沖擊。根據IMF的數據，到2023年，全球經濟增長率將從2021年的6.1%降至2.9%。Omdia預測，到2023年，全球移動服務收入增速將從2021年的3.78%降至2.54%。 Omdia表示，許多即將開通的5G網絡將來自非洲、中亞&南亞以及拉美地區的低收入市場。值得注意的是，到2023年底，印度有望成爲全球第叁大5G市場(按用戶數量計算)。Omdia指出，電信市場將迎來進一步的整合浪潮。電信運營商之間可能會出現進一步的整合。但與此同時，運營商將繼續剝離非核心業務、收緊業務重心。 主要信息 盡管面臨宏觀經濟挑戰，但電信行業應該能躲過最壞的情況。全球經濟增長放緩和通脹加劇將給運營商及其客戶帶來挑戰。但電信市場可能不會受到嚴重沖擊，因爲電信服務在很大程度上被視爲必不可少的公用事業。 下一波5G服務將來自低收入市場。許多即將開通的5G網絡將來自非洲、中亞&南亞以及拉美地區的低收入市場。印度准備到2022年年底推出5G，有望到2023年年底成爲全球第叁大5G市場(按用戶數量)計算。 電信市場將迎來進一步的整合浪潮。運營商之間可能會出現進一步的整合。鑒于營收溫和增長，而網絡支出保持在高位，許多業內人士認爲，如果運營商要取得成功，就必須展開並購。 運營商將收緊業務重心。許多運營商將突出業務重點，這可能會導致他們剝離非核心資産與業務。一些運營商可能會考慮出售最近建立的、較新的數字服務業務，或是引入戰略投資者來進一步發展這些業務。 給電信運營商的建議 運營商應基于當地市場情況來應對經濟挑戰。全球許多地區的運營商將面臨困難的宏觀經濟形勢，但他們可以采取一些行動來將影響降至最低，包括提價以及削減/延遲支出。 在低收入市場推出5G服務。下一波5G服務將在低收入市場上推出，這就引發了5G終端/服務的可購性問題。運營商應與終端制造商合作，讓5G終端的價格更實惠，並面向低收入市場開發、調整5G用例與服務。 利用整合帶來的規模經濟效應。運營商之間可能會進行進一步的整合，剩下的參與者應充分利用機會提高財務效率和運營效率。 定期審查業務組合。集團應定期審查業務組合，從而將重心放在對自身戰略至關重要的領域，同時考慮剝離非核心業務。 給廠商的建議 與運營商溝通網絡升級的好處。廠商應向運營商強調，從長遠來看，升級網絡可能更具成本效益，能夠爲新的服務與營收創造機會。 鎖定下一波5G服務所帶來的商機。許多中低收入市場准備開通5G網絡，這對廠商來說是一個新商機。 廠商應向運營商證明，自己可以幫助他們實現目標。由于整合可能導致許多市場上的運營商數量減少，同時運營商也在收緊業務重心，廠商應強調自己作爲運營商戰略夥伴可幫助運營商實現計劃的作用。

新聞02

© Reuters. 海新能科(300072.SZ)：與瑞茂通簽署戰略合作協議 格隆匯1月17日丨海新能科(300072.SZ)公佈，為了積極響應國家鼓勵生物柴油產業發展的政策，推動建立健全綠色低碳循環發展的經濟體系，北京海新能源科技股份有限公司(“甲方”)與瑞茂通供應鏈管理股份有限公司(簡稱“瑞茂通”或“乙方”)本着平等互利、優勢互補、共同發展的原則，於2023年01月16日共同簽署了《戰略合作協議》。

新聞03

© Reuters. 中國正式復常可部署兩隻公路股 最近中國政府全面放寬防疫措施，相信再過一輪過渡期，中國經濟將會全面復常，越秀交通基建（1052.HK）與新創建（0659.HK）有望成為大贏家。 越秀交通基建：收購增長動力強 今個月初越秀交通基建發布了今年十月的營運數據，所有公路和大橋的日均收費車流量全面下跌，主要反映全國多地疫情反彈與防疫收緊的影響，另外亦受到收費公路貨車通行費減免10%的政策所影響。 隨著防疫放寬，全國公路與大橋的日均收費車流量勢必復甦，而路費減免的措施未必會持續實施，越秀交通基建的業績改善動力相當強。回顧往績，2022年度的收入只有16.16億元（人民幣・下同），按年下跌了12%，但與疫前2019年度相比，收入水平則增長17%，主要是因為越秀交通基建在過去幾年並沒有因疫情而放慢增長步伐。2019年收購的三條公路開始帶來全年貢獻。展望2023年疫情影響減輕，三年前已部署好的收購增長項目將可進一步推動越秀交通基建的業績由疫情谷底復甦反彈。 除了營運數據改善，越秀交通基建在2021年曾經將漢孝高速公路分拆成REIT上市，隨著經濟復常，公路資產套現的機會亦會增加，2021年分拆上市後大幅增派的操作有望重現。 新創建：多元業務受惠復常 新創建的投資組合包括不少中國內地的公路資產，2022年度應佔經營溢利佔比有約四成。近年集團已先後收購了隨岳南高速公路、隨岳高速公路及長瀏高速公路，2022年度又再投入約19億元收購了貴梧高速公路的40%權益，目前亦擁有收購湖北老谷高速公路至少25%股權的權利。 展望中國經濟全面復常，新創建在過去幾年部署的收購增長項目潛力亦可全面發揮。除了公路項目，新創建的保險部門可受惠中港通關，當內地訪客的投保需求重臨，新創建旗下富通保險勢必受惠，為集團帶來更多元的復甦增長。 結語 隨著中國經濟復常，公路與大橋等核心基建的復甦確定性高，越秀交通基建與新創建都可以受惠增長。目前越秀交通基建與新創建的股息率分別有9%與15%，收息吸引力頗高，但要留意越秀交通基建在2021年大幅增派未必會成為常態。 作者：Alvin Yu 更多內容： 領展再收購新加坡物業會能增派息？ 電動車三寶蔚小理業績比較及未來風險 內地復辦來港簽注 吼三家本地酒店股 相關大灣區長升穩健派息股：越秀交通基建盈利派息大減 越秀交通收息股光環已失？為何越秀交通低位買入時機已到本文所提供的信息僅供一般參考之用，並不構成任何個人化的投資勸誘或建議。作者沒持有以上提及的股票。 HK MoneyClub (www.hkmoneyclub.com)

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